概念退潮之后，人形机器人要拿下线数和采购单说话。WAIC闭幕这一天，两张单子同时出现：工厂里的累计下线，和电网的集中采购。
智元机器人是国内人形机器人公司。7月20日是WAIC 2026闭幕日。其G2通用具身整机累计下线15000台，已在3C电子工厂落地并稳定量产，三个月内增量5000台。3C是计算机、通信和消费电子制造。稳定量产指的是产线持续下线，不是展台组装一台样机。三个月增加5000台，说明增量发生在最近一个季度，而不是把历史样品一次性计入。
同期还能对上的数字还有两组。优必选U1系列订单13361台。宇树R1带着WVLA 2.0具身大模型亮相。更早的行业场面包括：上海具身智能博览会于7月2日至4日举行，60余家企业参展；北京全球数字经济大会于7月2日至5日举行，人形机器人首发区里优必选、小雨智造等集中发布。A股人形机器人板块在7月1日集体走强，华民股份、拓斯达等超过30只个股涨停或涨幅超过10%。股价爆发在月初，下线和集采出现在月中，中间这二十天被原文写成从概念炒作进入量产兑现。
更硬的订单来自电网。7月20日，国家电网8500台具身智能设备集采，范围包括机器狗、双臂巡检机器人和带电作业机器人。集采是采购方一次提出数量，供应商按清单交付。带电作业意味着设备要进入仍通电的场景，安全要求和展会表演不同。这被看作具身智能供应链兑现的窗口：零部件和本体终于有一张8500台的需求可以排产。
头部三家的分工已经写得分开。智元走通用具身和工业落地。优必选走全尺寸超仿生和消费订单。宇树走上市、具身大脑和本体。分工清楚，才不会把每家的演示视频都当成同一种商业模式。产业链从概念驱动切到订单驱动之后，要核对的就是这些台数有多少变成交付和回款，而不是再涨一次板块。
三家分工也提醒采购方不要把演示视频当成同一种产品。智元的15000台下线对着工厂，优必选的13361台订单对着消费与仿生，国家电网的8500台对着巡检和带电作业。台数相近，场景和验收标准并不相同。